Мальчик Трэвис со своей сестренкой, по родительскому желанию, отправляется на отдаленную ферму. Поначалу эта затея не пришлась по душе Трэвису. Но со временем ему стало нравиться жить уединенно, среди природы и помогать своим бабушке и дедушке. Как-то раз он становиться свидетелем "нечистых" дел Блэндсфорда. Мальчик замечен и ему приходится бежать, прячась от преследования в старом пне. Он случайно попадает сквозь портал в сказочное место и встречается с Полом Баньяном. Пол, вместе с огромным быком, Малышом, провожают мальчика до дома. Узнав, что алчный Норм Блэндсфорд вредит людям, они помогают его обезвредить. Рекомедуем самые лучшие мультфильмы.