Наверняка каждый ребёнок знает всем известную сказку про гадкого утёнка. Сюжет этого мультфильма покажет вам жизнь утёнка в будущем. Теперь он проживает на ферме, его окружает волшебство. Утёнок живёт счастливой жизнью, он отличается добром, умом и своей находчивостью. На ферме у него есть хороший друг, это поросёнок. Самое любимое их занятие, это попадание в различные неприятности. Поросёнок и утёнок часто попадают в какие-нибудь приключения и помогают другим. В этот раз поросёнок и утёнок рушили прокатиться на льду. Они пошли на пруд, вода в котором замёрзла, только так до туда и не дошли. В лесу герои встретили панду, который долгое время путешествует по лесу, он рассказал встречным о логове дракона. Ходят легенды, что в этих местах есть логово злого дракона, которого лучше опасаться. Только вот не понимают этого лисицы, которые забрались в логово дракона и хотели там поиграть. После этого случая, утёнку придётся встать на защиту лисичек, хотя они и не правы.