Интересный мультфильм о крылатом мастере. Давным-давно жила одна славная правительница, в её владениях было много вещей, которые обладали удивительной красотой. Ходили слухи о том, что всё, что построенное с душою выполняет мастер Иван. Правительница очень сильно захотела получить Ивана, чтобы он помог ей. Как-то раз у неё это получилось, и он пришёл к ней. Но не совсем сам Иван, а его младший помощник. Но правительница распорядилась, что малыша оставили в замке, а за ним и сам Иван придёт. Так и случилось. Пришёл Иван к правительнице с просьбой отпустить мальчика, а сама попросила Ивана остаться на её дворе, говоря о том, что обеспечит его жизнью. Она даст ему золото, еду и боярские кафтаны. Но отказался Иван и сказал, что лучше пойдёт помогать людям, в ответ на это был брошен в подземелье. Иногда к Ивану заходила правительница, в один день она попросила его сделать музыкальную шкатулку, в обмен на свободу. Поверил Иван её слову и принялся за работу. Но он был обманут, и получил новое задание, так ещё несколько раз его обманывали, но, в конце концов, он освободился. Добро и простота вновь победили зло.